近日，愛(ài)建集團發(fā)布公告，披露華豚方因突發(fā)舉牌愛(ài)建遭上交所的問(wèn)詢(xún)的回復內容。內容顯示，華豚企業(yè)一致行動(dòng)人廣州基金國際的母公司要約收購愛(ài)建集團30%股份方案已獲廣州國資委批準，若控股將改組董事會(huì )；對于其競爭對手均瑤集團向愛(ài)建集團定增的方案，華豚稱(chēng)存不確定性。
此次定增方案主要由均瑤集團向愛(ài)建信托增資，其中，12億元用于補充其資本金，若定增順利完成，均瑤集團將成為第一大股東。
華豚企業(yè)認為該定增方案“存在不確定因素”，這也使愛(ài)建信托此次增資再添懸念。定增方案是否存在不確定性？記者先后聯(lián)系了當事人愛(ài)建集團與均瑤集團，截止到發(fā)稿日，記者未能得到雙方的回應。
12億元增資存變數
5月9日晚，愛(ài)建集團發(fā)布公告，披露了華豚方關(guān)于因突發(fā)舉牌愛(ài)建遭上交所的問(wèn)詢(xún)的回復。信息顯示，華豚企業(yè)一致行動(dòng)人廣州基金國際的母公司要約收購愛(ài)建集團30%股份方案已獲廣州國資委批準，若控股將改組董事會(huì )；華豚企業(yè)認為愛(ài)建集團非公開(kāi)發(fā)行股票尚未獲證監會(huì )核準，存不確定性。
這意味著(zhù)，華豚企業(yè)并不放棄控股愛(ài)建集團，也并不認為該定增方案是“鐵板釘釘”的事，愛(ài)建信托能否順利“補血”，也存在幾分變數。
記者據此聯(lián)系愛(ài)建集團和均瑤集團，多次撥通其信息披露電話(huà)，均無(wú)人接聽(tīng)。截至發(fā)稿日，雙方均未作出回應。
此次定增方案已于上個(gè)月獲證監會(huì )審核通過(guò)。據了解，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為均瑤集團，現金認購，募集資金不超過(guò)17億元，扣除發(fā)行費用后，12億元萬(wàn)元用于補充愛(ài)建信托資本金，4億元由愛(ài)建信托實(shí)施創(chuàng )投投資項目，剩余部分用于償還愛(ài)建集團銀行借款。
若定增順利發(fā)行完成，愛(ài)建信托將獲增資12億元，均瑤集團將成為愛(ài)建集團第一大股東，持有其17.67%的股份。
此前不久，華豚企業(yè)及其一致行動(dòng)人廣州基金國際公司突然舉牌愛(ài)建集團，增持7185.7萬(wàn)股，占公司總股本的5%。并明確表示，華豚企業(yè)及其一致行動(dòng)人未來(lái)6個(gè)月內，擬繼續增持公司不低于2.1%的股份，并擬以第一大股東的身份，改組董事會(huì )。此時(shí)，愛(ài)建集團正處定增關(guān)鍵期，華豚企業(yè)隨即收到上交所的問(wèn)詢(xún)函，愛(ài)建集團也因此停牌。
均瑤集團和基金會(huì )也立即對華豚企業(yè)舉牌一事作出回應，均瑤集團發(fā)布增持計劃，擬12個(gè)月內增持不低于3%愛(ài)建集團股份。第一大股東基金會(huì )聲明支持均瑤集團取得上市公司實(shí)際控制人地位。
愛(ài)建信托為愛(ài)建集團主要收入來(lái)源
愛(ài)建信托的股東為愛(ài)建集團及其子公司，長(cháng)期以來(lái)成為愛(ài)建集團主要收入來(lái)源。
相關(guān)年報顯示，2015年，愛(ài)建集團實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入13.24億元、凈利潤5.55億元，愛(ài)建信托貢獻了愛(ài)建集團凈利潤91.71%；2016年，愛(ài)建集團實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入16.05億元、凈利潤6.21億元，愛(ài)建信托貢獻給愛(ài)建集團的凈利潤上升至96.62%。
除去信托，愛(ài)建集團也經(jīng)營(yíng)其他金融業(yè)務(wù)。太平洋證券指出，愛(ài)建集團價(jià)值在于牌照優(yōu)勢以及良好的業(yè)績(jì)基礎。愛(ài)建集團擁有信托（持股愛(ài)建信托比例為99.33%）、證券（持有愛(ài)建證券49%股權）、租賃（持股愛(ài)建租賃比例為100%）等稀缺性金融牌照，這是對各路資本最有吸引力的地方。